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Persönliche Kontaktaufnahme

Einer unserer Berater wird sich innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden, um einen passenden Termin für Ihr Erstgespräch zu vereinbaren.

Erstgespräch

Im kostenlosen Erstgespräch (15-20 Minuten) besprechen wir Ihre Situation und klären alle offenen Fragen. Danach entscheiden Sie in Ruhe, wie Sie fortfahren möchten.

Bereiten Sie sich optimal vor

Um das Erstgespräch möglichst effizient zu gestalten, können Sie folgende Unterlagen bereits bereitlegen:

Ihren aktuellen Pensionskonto-Auszug (erhältlich über das Pensionsversicherungs-Portal)
Bestehende Versicherungsverträge zur Altersvorsorge
Informationen zu betrieblicher Altersvorsorge (falls vorhanden)
Einen groben Überblick über Ihre finanzielle Situation

Hinweis: Diese Unterlagen sind nicht zwingend erforderlich für das Erstgespräch, helfen uns aber, Ihre Situation besser einzuschätzen.

Noch Fragen?

Falls Sie vor unserem Erstgespräch noch dringende Fragen haben, können Sie uns jederzeit per E-Mail kontaktieren.

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